Svetovalec Uporabnik

Svetovalci, pred vami je digitalna prihodnost

PUT YOUR CLIENTS IN CENTER

OSREDOTOČENI NA STRANKE

BE RIGHT TO THE POINT

USMERJENI K CILJEM

AGILE PLATFORM

AGILNA PLATFORMA
ZA AGILNO SVETOVANJE

MoneyRebel platforma nudi digitalno izkušnjo svetovanja

Tradicionalno

Telemarketing
Osebna srečanja
Zbiranje podatkov
Preglednice, dokumenti
Malo ali nič nadzora
Zaledna administracija

Digitalno

Digitalni pristop
Digitalno profiliranje
Povezani računi
Sodobna digitalna orodja
Popoln nadzor
Avtomatizirani procesi

Biti konkurečen svetovalec danes pomeni vključevati tehnologije, ki prihranijo čas in s katerimi ustvarjamo digitalno izkušnjo svetovanja prihodnjim generacijam.
Čas je, da razvijete svoj posel.

Pomočnik
  • Vprašalnik tveganja
  • Tržnica svetovalcev
  • Ocenjevanje svetovalcev
  • Z drugim mnenjem do novih strank
  • 360° pregled nad portfelji
  • Povezani računi
  • 3VD System™ za upravljanje denarja
  • Komunikacijski center
  • Osebni finančni register
  • Center znanja
  • Novice iz sveta financ
  • Integrirana kripto denarnica
  • Nadzorna plošča za stranke
  • Digitalni pristop in KYC
  • Avtomatizirano izdajanje računov in plačila
  • Spletna podpora
Svetovalec
Pomočnik
+
  • Fleksibilen vprašalnik za ugotavljanje profila investitorja
  • Fleksibilne strategija za alokacijo sredstev
  • Integriran finančni kalkulator
  • Simulacije tveganja
  • Fleksibilne predloge za načrtovanje
  • Prilagodljivi opomniki
  • Orodja za uravnoteženje portfelja
  • Celosten pregled
Zaupnik
Svetovalec
+
  • Davčna optimizacija
  • Integriran pokojninski kalkulator
  • Fleksibilne predloge za pokojninski načrt
  • Modularna poročila
  • Osebni skrbnik

Osredotočite se na stranke in bodite še učinkovitejši

Vaš navigator do finančne neodvisnosti

CONECT ALL

POVEŽITE VSE SVOJE RAČUNE
ZA 360° PREGLED

COMPREHENSIVE

IZBERITE ZAUPANJA
VREDNEGA SVETOVALCA

INVEST IN YOUR

PREVZEMITE NADZOR NAD
SVOJIMI OSEBNIMI FINANCAMI

Življenje je lepše, ko so osebne finance urejene! Pustite nam, da vam pomagamo na poti do vaše finančne neodvisnosti!

Vse na enem mestu
one app
PRENESITE APLIKACIJO app store goole play
"Verjamem, da je s pomočjo znanja in discipline, finančni mir mogoč za vse nas!"
Dave Ramsey

Enostavno povežite vse svoje račune

Vsi računi na enem mestu
Povežite svoj bančni in kripto račun
Uživajte v 360° finančnem pregledu

3VD System™ za upravljanje denarja

Naložbeni portfelj - za finančno neodvisnost
Zlata rezerva - za nepričakovane stroške
Denarnica - za tekočo porabo

Izberite zaupanja vrednega svetovalca in začnite z brezplačnim drugim mnenjem

Preprost vstop in varnost na nivoju bank
Ocenjeni svetovalci na dlani
Varen komunikacijski modul
PRENESI app store goole play
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. OK